Le dollar australien et les futures américains augmentent avec l'espoir d'un accord entre les États-Unis et la Chine : Résumé des marchés

(Bloomberg) -- Le dollar australien et les contrats à terme sur les actions américaines ont augmenté en début de séance asiatique lundi, signalant une amélioration des relations entre les États-Unis et la Chine, tandis que les contrats à terme sur les indices en Asie ont montré des mouvements atténués.

La semaine dernière, le dollar australien a légèrement augmenté par rapport au dollar américain, ajoutant à sa hausse de 2 % - le troisième gain hebdomadaire consécutif de la monnaie par rapport au dollar. Cette avancée a attiré les hedge funds pour vendre à découvert la monnaie.

La légère hausse de lundi fait suite à des signes positifs indiquant que les relations sino-américaines vont se réchauffer, ainsi qu'à l'optimisme persistant selon lequel la Chine va déclencher un nouvel stimulus pour stimuler sa reprise en panne.

Le secrétaire d'État américain, Anthony Blinken, a eu des entretiens "sincères" avec son homologue à Pékin lors d'une réunion qui a duré plus longtemps que prévu. Le président Joe Biden a déclaré samedi qu'il espérait rencontrer le président chinois Xi Jinping dans les prochains mois.

Les contrats à terme sur les actions australiennes et hongkongaises étaient légèrement plus bas, reflétant la baisse des actions américaines vendredi, tandis que les contrats japonais ont légèrement augmenté.

Les investisseurs surveillent attentivement les signes d'un soutien officiel supplémentaire à l'économie chinoise après que le pays ait réduit le taux de prêt clé la semaine dernière. Selon les prévisions des économistes, le pays devrait réduire les taux de prêt principal d'un et de cinq ans, une décision attendue mardi.

Nomura Holdings Inc., Standard Chartered Plc et Morgan Stanley ont déclaré que les autorités pourraient augmenter le quota d'obligations spéciales des gouvernements locaux pour financer des investissements dans les infrastructures dans le cadre d'un possible paquet de relance visant à stimuler la croissance.

"Les attentes du marché en matière de stimulation de la politique s'accumulent", a déclaré Kinger Lau, stratège en chef des actions pour la Chine chez Goldman Sachs. Il estime qu'un soutien officiel supplémentaire pour l'économie fait partie d'une série de facteurs qui pourraient stimuler la hausse des actions chinoises. "Un certain nombre de ces catalyseurs de soutien sont en train de se mettre en place, créant ainsi une configuration de marché tactique attrayante pour les opérateurs d'actions", a-t-il déclaré dans une note lundi.

L'histoire se poursuit

Les rendements des obligations australiennes ont baissé d'environ un point de base, tandis que ceux de Nouvelle-Zélande ont augmenté du même montant après la hausse des rendements des bons du Trésor vendredi. L'indice du dollar est resté inchangé tandis que le yen est tombé au plus bas niveau depuis novembre sur une base intraday.

Les marchés boursiers et obligataires américains seront fermés pour les vacances de Juneteenth lundi. Le S&P 500 a reculé de 0,4 % vendredi, mettant fin à une série de six séances de hausse, car les investisseurs recherchent davantage d'informations sur les décisions de taux d'intérêt de la Réserve fédérale.

Le président de la Fed, Jerome Powell, présentera son rapport semestriel au Congrès mercredi. Le président de la Federal Reserve Bank de St. Louis, James Bullard, ainsi que ses homologues de New York et de Chicago, doivent également prendre la parole dans la semaine à venir.

La Fed a maintenu les taux d'intérêt inchangés la semaine dernière, mais a prévenu qu'elle pourrait les resserrer davantage à l'avenir. Dans le passé, une pause de trois mois dans les hausses des taux d'intérêt après une série de hausses des taux d'intérêt a stimulé les prix des actions.

"Nous pourrions bien avoir une chance d'éviter la récession", a déclaré Loreen Gilbert, directrice générale de Wealthwise Financial, lors d'une interview à Bloomberg Television. "Les marchés s'attendent déjà à une autre hausse des taux et notre scénario de base est que cela pourrait ne même pas se produire."

Dans la semaine à venir, d'autres développements clés des banques centrales incluent les réunions de politique en Turquie, au Royaume-Uni et en Suisse.

Principaux événements cette semaine :

• Journée de Juneteenth aux États-Unis, lundi

• Taux de prêt principal chinois, mardi

• Début des travaux de construction aux États-Unis, mardi

• Discours du président de la Federal Reserve Bank de St. Louis, James Bullard, mardi

• Discours du président de la Federal Reserve Bank de New York, John Williams, mardi

• Jérôme Powell, président de la Federal Reserve, présente un rapport semestriel devant la commission des services financiers de la Chambre des représentants, mercredi

• Discours du président de la Federal Reserve Bank de Chicago, Austan Goolsbee, mercredi

• Confiance des consommateurs de la zone euro, jeudi

• Décisions sur les taux au Royaume-Uni, en Suisse, en Indonésie, en Norvège, au Mexique, aux Philippines et en Turquie, jeudi

• Sources de données : US Conference Board Leading Index, Demandes initiales d'allocations chômage, Compte courant, Ventes de logements existants aux États-Unis, jeudi

• Jérôme Powell, président de la Federal Reserve, présente un témoignage semestriel devant le Comité bancaire du Sénat, jeudi

• Discours de Loretta Mester de la Cleveland Fed, jeudi

• Enquête S&P Global Manufacturing PMI de la zone euro, Enquête S&P Global Services PMI de la zone euro, vendredi

• IPC japonais, vendredi

• Enquête S&P Global Manufacturing PMI du Royaume-Uni, vendredi

• Enquête S&P Global Manufacturing PMI des États-Unis, vendredi

• Discours du président de la Federal Reserve Bank de St. Louis, James Bullard, vendredi

Quelques-uns des principaux mouvements sur les marchés :

Actions

• Les contrats à terme du S&P 500 ont augmenté de 0,1 % à 8h20 heure de Tokyo. Le S&P 500 a baissé de 0,4 % vendredi

• Les contrats à terme du Nasdaq 100 ont augmenté de 0,3 %. Le Nasdaq 100 a baissé de 0,7 % vendredi

• Contrats à terme du Nikkei 225 en hausse de 0,1%

• Contrats à terme du Hang Seng en baisse de 0,7%

• Les contrats à terme du S&P/ASX 200 sont inchangés

Devises

• L'indice Bloomberg du dollar est resté inchangé

• L'euro est resté inchangé à 1,0942 dollar

• Le yen japonais est resté inchangé à 141,93 pour un dollar

• Le yuan offshore est resté inchangé à 7,1308 pour un dollar

• Le dollar australien est resté inchangé à 0,6878 dollar

Cryptomonnaies

• Bitcoin a baissé de 0,3 % à 26 395,21 dollars

• Ether a baissé de 0,6 % à 1 720,01 dollars

Obligations

Matériaux de base

Cette histoire a été produite avec l'aide de Bloomberg Automation.

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