Le poignard de Transnet pointé sur le cœur de l'économie sud-africaine

Une étude du GAIN Group indique que les inefficacités de Transnet coûtent à l'économie 1 milliard de dollars par jour, dont la majeure partie provient des pertes de ventes de charbon et de minerai de fer.

"Cela signifie que la croissance économique de 0,5 % prévue pour 2023 aurait pu être 10 fois plus élevée, à 5,4 %", indique le rapport. "La perte de près de 5 % du PIB est catastrophique et aurait pu être encore pire si les prix des matières premières avaient été plus élevés."

Les prix du charbon à l'exportation ont baissé, passant d'un maximum de 296 dollars la tonne en juin 2022 à 98 dollars la tonne en juin 2023.

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L'étude du GAIN Group intervient quelques jours après que Transnet ait annoncé une perte de 5,7 milliards de rands pour l'année se terminant en mars 2023, contre un bénéfice de 5 milliards de rands pour l'année précédente. L'opérateur logistique a attribué la baisse des volumes ferroviaires à l'inefficacité opérationnelle et aux inondations au Kwazulu-Natal.

Le ministre des entreprises publiques, Pravin Gordhan, a publié une déclaration sévère vendredi dernier, appelant à une "action urgente et corrective", en particulier au sein de la division Transnet Freight Rail (TFR).

Cela fait suite à un remaniement radical du conseil d'administration en juillet, avec neuf nouvelles nominations. Le vice-président du Minerals Council, Andile Sangqu, a été nommé président, une décision considérée comme rapprochant Transnet de son client le plus important, le secteur minier.

"Transnet se trouve à un point d'inflexion. La détérioration de ses performances opérationnelles et financières sera stoppée. Rien ne pourra entraver la mise en œuvre effective d'un plan radical - certains changements étant évidents à court terme et d'autres prenant plus de temps, compte tenu de la complexité de l'entité", indique un communiqué publié par le Département des entreprises publiques vendredi.

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M. Gordhan a demandé au conseil d'administration de s'attaquer à 11 domaines de préoccupation majeurs, notamment l'amélioration radicale des performances opérationnelles, d'identifier les raisons pour lesquelles le personnel d'encadrement n'est pas en mesure d'atteindre les objectifs de performance, de développer un système de responsabilité au sein de l'organisation, de s'attaquer aux coûts excessifs et de procéder à un examen de la direction générale "en vue de déterminer si les personnes possédant les compétences adéquates sont utilisées de manière optimale pour remplir le mandat".

Jan Havenga, professeur de logistique à l'Université de Stellenbosch et directeur du GAIN Group, décrit la déclaration de Gordhan comme étant pratiquement sans précédent dans son ton.

"Il est rafraîchissant de voir un ministre parler aussi directement des problèmes auxquels est confrontée Transnet et demander des comptes et des actions de la manière dont il l'a fait", ajoute M. Havenga.

L'effondrement

Zane Simpson, directeur du GAIN Group, explique que l'incapacité de Transnet à acheminer des volumes suffisants de marchandises vers les ports a coûté à l'économie 411 milliards de rands en 2022, ajoutant qu'une perte économique d'environ 353 milliards de rands est probable pour 2023.

La majeure partie de cette perte provient de deux marchandises seulement : le charbon et le minerai de fer.

"Nous avons exporté 54 millions de tonnes de charbon en 2022, alors que nous aurions dû exporter 75 millions de tonnes. En d'autres termes, nous avons exporté un peu plus des deux tiers de ce que nous aurions dû", explique Simpson à Moneyweb.

"Le coût pour l'économie aurait été pire sans une chute importante du prix du charbon", ajoute-t-il.

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Les inefficacités ferroviaires ont coûté 88 milliards de rands en recettes de change perdues pour le charbon en 2022, et 174 milliards de rands supplémentaires en activité économique perdue dans le secteur du charbon. Les ventes de charbon perdues en raison des inefficacités de Transnet s'élevaient à 22 millions de tonnes en 2022, un chiffre qui atteindra environ 30 millions de tonnes en 2023, selon une étude du GAIN Group.

Le minerai de fer a subi une perte directe de 18 milliards de rands sur le marché des changes en raison de la perte de ventes à l'exportation, un chiffre qui atteint 54 milliards de rands si l'on tient compte de l'impact plus large sur le secteur de l'exploitation minière du minerai de fer.

L'incapacité de Transnet à répondre à la demande de volumes ferroviaires d'exportation a obligé les exportations à être expédiées par la route, ce qui représente un coût supplémentaire de 95 milliards de rands pour l'économie en raison du surpaiement du transport.

Sur ces 95 milliards de rands de pertes, 29 milliards provenaient des minéraux et 66 milliards du fret général et des conteneurs.

Les derniers résultats de Transnet montrent que les forums coopératifs tant vantés, composés du Minerals Council of SA, des sociétés minières et de Transnet, qui ont été créés pour éliminer les inefficacités opérationnelles et améliorer le débit, n'ont guère porté leurs fruits.

Malheureusement, l'amélioration attendue ne s'est pas matérialisée, selon Havenga.

Feuille de route

"Il y avait une certaine résistance au sein de Transnet à ce que des personnes extérieures les conseillent sur les moyens d'améliorer les performances. Heureusement, je m'attends à ce que les performances de Transnet s'améliorent à partir de maintenant, car le président Cyril Ramaphosa a abordé la crise de Transnet dans son discours sur l'état de la nation de cette année et a répondu aux appels des entreprises en faveur d'un Comité national de crise logistique. [NLCC]", déclare-t-il.

"Une feuille de route a été élaborée pour sortir de la crise et le président est régulièrement informé des progrès réalisés.

Transnet doit faire circuler plus de trains, optimiser les ports et mettre en œuvre la feuille de route du président. "Je suis optimiste et pense que ces interventions, qui gagnent régulièrement du terrain, produiront des résultats positifs d'ici l'année prochaine", ajoute M. Havenga.

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